Unsere Leistungen im Detail
Jede Finanzstrategie ist individuell. Hier finden Sie unsere Kernleistungen mit transparenter Preisgestaltung.
Vermögensanalyse & Portfolio-Check
Ihre bestehenden Investments werden vollständig analysiert. Wir prüfen Kostenstrukturen, Diversifikation, Risikoallokation und steuerliche Effizienz.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Analyse aller bestehenden Anlagen
- Identifikation versteckter Kosten und Gebühren
- Risikobewertung Ihres Gesamtportfolios
- Konkrete Optimierungsvorschläge
- Schriftlicher Bericht mit Handlungsempfehlungen
Altersvorsorge-Strategie
Wie viel brauchen Sie im Alter? Wir berechnen Ihre persönliche Versorgungslücke und entwickeln einen realistischen Plan, um diese zu schließen.
Was Sie erhalten:
- Berechnung der Versorgungslücke basierend auf Ihren Zielen
- Analyse bestehender Rentenansprüche
- Entwicklung einer mehrschichtigen Vorsorgestrategie
- Berücksichtigung staatlicher Förderungen
- Jährlicher Sparplan mit Zielkorridor
Steueroptimierte Investmentplanung
Steuern können Ihre Rendite erheblich schmälern. Wir strukturieren Ihr Portfolio so, dass Sie legal minimieren, was ans Finanzamt fließt.
Was Sie erhalten:
- Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
- Optimierung der Asset-Allokation unter Steueraspekten
- Nutzung von Freibeträgen und Verlustverrechnungen
- Strategien für Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne
- Koordination mit Ihrem Steuerberater
Risikomanagement & Absicherung
Nicht jedes Risiko muss versichert werden. Wir identifizieren die existenzbedrohenden Risiken und trennen sie von überflüssigen Policen.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Risikoanalyse Ihrer persönlichen Situation
- Prüfung bestehender Versicherungen auf Lücken und Überschneidungen
- Priorisierung notwendiger Absicherungen
- Empfehlungen für Anpassungen oder Kündigungen
- Dokumentation Ihres optimierten Versicherungsschutzes
Finanzstrategie für Unternehmer
Betriebliches und privates Vermögen intelligent verknüpfen. Wir entwickeln Strategien, die beide Bereiche optimal integrieren.
Was Sie erhalten:
- Ganzheitliche Betrachtung von Unternehmens- und Privatvermögen
- Optimierung der Entnahmestrategien
- Liquiditätsplanung und Cashflow-Management
- Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung
- Abstimmung mit steuerlichen und rechtlichen Beratern
Nachhaltige Investment-Strategie
Rendite und Werteorientierung schließen sich nicht aus. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Geld wirkungsvoll und gleichzeitig profitabel anlegen.
Was Sie erhalten:
- Definition Ihrer persönlichen Nachhaltigkeitskriterien
- Auswahl passender ESG-konformer Anlageinstrumente
- Renditevergleich mit konventionellen Alternativen
- Impact-Messung Ihrer Investments
- Kontinuierliche Überwachung der Nachhaltigkeitsstandards
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